主要功能：项目、模板、批次3级组织架构，比如：项目可以分为：赠险、POS机、移动增值业务、节费手机等；模板设置时，比如赠险项目，其模板可以分为：太平赠险、平安赠险等；移动增值业务项目，其模板可以分为：挂机短信、流量包等等。通过模板将基础数据中的客户资料字段应用到具体的项目中。模板建立完成后，需要往批次中导入数据，所以模板的下一级是批次，批次可以根据业务情况和操作习惯，一般可以这样设置：在导入数据之前，新增一个批次：201506数据，每个月的数据放到一个批次中，然后再往批次中导入数据。
批次中导入的数据可能是通过第三方渠道购买的、自带一部分客户资料的（比如：有姓名、地址），或者通过号码魔方洗出来的、只有号码的，或者通过号段直接生成的。无论通过哪种渠道得到的数据，都必须要包含至少一个电话号码。
导入的数据，如果其准确性非常高，则可以直接进入座席联络过程。大部分情况下，数据的准确性并不理想，因此需要一个自动化手段对号码进行一次语音群呼的处理，只留下接通的、且接通时长达到10秒以上的、或者是有意向按键的。
这些有意向的号码在洗出来之后，自动标注某些初始化状态，比如：标识号码来源为：未挂机、按键，并自动标识营销状态码为：群呼有意向。这种号码清洗一般在下班时间进行、头一天洗出来的号码、第二天数据管理人员操作软件、使用号码迁移功能，将这部分有意向的号码过滤出来、迁移到另一个意向客户批次中，被洗掉的数据可以保留在原批次中、也可以使用号码回收功能把他们移出系统数据库。数据管理员早上的这个操作，也可以由系统在晚上自动处理完成。
通过语音群呼、对号码或导入的数据，进行一次自动的拨号，拨号、对方接通后，给对方播放一段录制好的语音。当对方10秒未挂机、一直在听，或者对方按键、表示其有意向，那么这个号码就是初步意向客户，系统在呼叫后自动标识状态。语音群呼一般设置在非工作时间自动开始、自动结束。数据管理员可以将自动群呼后有意向的客户二次分配给座席人员，或者将数据迁移到某个模板的号码公海批次中，供座席人工拨打，人工拨打的目的第一是为了进一步完善客户资料（比如：赠险）、第二是为了进行某种产品营销（比如：POS机、节费手机）。座席进一步完善客户资料后、这批数据的价值进一步得到了提高。数据在大数据库中不断地重复迁移、拨打、不断地产生价值、形成整套客户金字塔结构。
